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Aos 80 anos Charles Lloyd mantém-se um pioneiro musical e agora está de volta com a sua banda, os The Marvels (composta por Bill Frisell, Greg Leisz, Reuben Rogers e Eric Haland), alargando a colaboração à cantautora Lucinda Williams. Neste álbum interpretam juntos originais de Lloyd e versões de Jimi Hendrix, Thelonious Monk, entre outros.