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Gravado em maio de 1964, pouco depois de Hubbard ter deixado os Jazz Messengers de Art Blakey, o quinteto presente neste disco – composto por James Spaulding, Ronnie Matthews, Eddie Khan e Joe Chambers – move-se com segurança entre a forma mais livre de tocar, o jazz modal, o blues e as baladas, num alinhamento de seis composições originais de Hubbard e Chambers.
“Breaking Point” é agora reeditado em vinil de 180 gramas no âmbito da série “Blue Note Tone Poet Series”.