Em 1977, os Mother’s Finest lançaram o seu agora muito procurado álbum "Mother's Finest" que incluiu a música "Niggizz Can not Sing Rock And Roll". O título dessa canção e escandalizou a comunidade da igreja e levou mesmo um poderoso e influente pregador intervir, e a banda decidiu então retirar a música das suas atuações ao vivo.
A música, no entanto, expressou exatamente o que o grupo pretendia: os fundadores da banda queriam criar uma mistura de funk negro e rock 'n' rol branco para conquistar o público negro e branco.
Quando os Mother's Finest abriram a segunda noite do Rockpalast em 4 de março de 1978 no Grugahalle em Essen, eles eram completamente desconhecidos na Europa. Naquela noite, no entanto, alcançaram o estatuto de banda de culto - um estatuto que mantém até hoje.
Os Mother´s Finest conquistaram por completo quem assistia, com canções como "Give You All The Love" (1977), "Baby Love" (1977) e "Mickey's Monkey" (1978), canção que Smokey Robinson & The Miracles tornou popular em 1969. "Mickey's Monkey" mostrava as raízes da banda nesse tipo de música negra, que na época era quase exclusivamente lançada pela Tamala-Motown.
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- Disco 3 -