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Este álbum de 1963 lançado na Impulse! é um destaque na carreira de Johnny Hartmna, e John Coltrane. Hartman foi aparentemente a sugestão de Coltrane para a gravação e a sua voz profunda e sombria combina perfeitamente aqui com o tenor de Coltrane. Inclui temas como "My One and Only Love" e "Lush Life".
Reedição em vinil de 180 gramas no âmbito da série “Verve Acoustic Sounds Series”.